CRM Brevo

Chargez votre CRM Brevo dans Excel ou l'application web, puis agissez dessus depuis le panneau Actions. Chaque action écrit un enregistrement, à partir de votre propre clic, et est confirmée avant de partir.

Lire vos affaires

1. Insérez une requête LinkyFlow, choisissez Brevo, puis la requête Deals, et exécutez-la : chaque ligne est une affaire, avec son nom, son étape, son pipeline, son montant, son responsable, sa date de clôture et les contacts et entreprises qui y sont liés.
2. Affinez avec Deal Stage, Pipeline, Deal Owner, Linked Company ou Linked Contact, ou par Created Since ou Modified Since.
3. Choisissez Pipelines pour lire chaque pipeline avec ses étapes : l'étape d'une affaire est l'identifiant de l'une d'elles.

Un montant est un nombre dans la devise du compte, tel que Brevo le stocke. Si Brevo répond que les affaires ne sont pas configurées, ouvrez une fois CRM → Deals dans Brevo, puis rechargez.

Lire vos entreprises, vos tâches et vos notes

• Companies lit les entreprises avec leur domaine, leur secteur, leur chiffre d'affaires, leur responsable et leur nombre de contacts, et les contacts et affaires qui y sont liés.
• Tasks lit les tâches avec leur type, leur échéance, leurs notes et si elles sont faites ; filtrez par Task Status (done, undone), Task Date (overdue, today, tomorrow, week), Assigned To, ou le Contact, la Deal ou la Company qu'elles concernent. Task Types nomme les types — un appel, un email, un rendez-vous.
• Notes lit les notes laissées sur les contacts, les entreprises et les affaires ; CRM Files liste les fichiers qui y sont joints — leur contenu reste dans Brevo.
• Company Attributes et Deal Attributes lisent les attributs qu'une entreprise ou une affaire peut porter.

Tenir le CRM à jour

• Create Deal, Update Deal et Delete Deal : donnez à une affaire son Name et ses Attributes — son étape, son montant, son responsable, sa date de clôture —, et les Linked Contacts Ids et Linked Companies Ids qu'elle concerne. Link Deal lie des contacts et des entreprises à une affaire, ou les délie, sans toucher au reste.
• Create Company, Update Company et Delete Company font de même pour une entreprise ; Link Company lie ou délie ses contacts et ses affaires.
• Create Task demande un Name, un Task Type ID et une Date d'échéance, avec les contacts, affaires ou entreprises qu'elle concerne et un rappel ; Update Task avec Done coché la marque comme faite. Delete Task la supprime.
• Create Note, Update Note et Delete Note écrivent le Text d'une note sur des contacts, des entreprises et des affaires.

Modifier les identifiants liés d'une affaire ou d'une entreprise remplace ses liens : pour ajouter un lien sans retirer les autres, utilisez Link Deal ou Link Company.

Dans une cellule

Chaque lecture est aussi une fonction Excel, parmi lesquelles =LF.brevo.deals, =LF.brevo.tasks et =LF.brevo.companies. Une fonction lit ; les actions partent du panneau Actions. La référence de la connexion Brevo présente chaque fonction avec ses arguments.

Le tableau de bord Brevo CRM de l'add-in Excel charge vos 100 dernières affaires, tâches et entreprises avec des comptes tout prêts : affaires, la somme de leurs montants, tâches ouvertes, tâches faites et entreprises.

Depuis ChatGPT ou Claude, un assistant crée et modifie affaires, entreprises, tâches et notes et les lie ; une suppression est présentée d'abord et ne part qu'une fois confirmée.